步科股份2月28日公布投资者合联行径纪录表，公司于2023年2月18日采纳38家机构单元调研，机构类型为QFII、保障公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

　　数字化软件中央，包含工场数字化、云边端等产物。从发卖端来看，公司正在原有区域发卖的根底上，举办了矩阵式划分，增多了行业线发卖，强化公司对行业的聚焦和打破。

　　答：公司选用直销+代庖商经销并重的发卖形式，行业线以大客户为主，缠绕行业线的起色计议，对接行业大客户举办发卖拓展，区域发卖以代庖商经销为主。

　　答：而今数字化软件中央的首要聚焦两方面，一是数字化餐饮行业平台的寻求；二是供给云端的人机界面组态软件，与人机界面产物举办协同，以软件拉动硬件发卖，餍足高端创造业用户执掌海量数据603138），及长途经管、长途运维的功用需求。

　　答：针对医疗行业、呆板人行業、機床及機床附件、新能源創造行業，公司會遵循行業客戶的需乞降痛點舉辦針對性的處理計劃策畫。目前新能源行業，首要的産物是人機界面；呆板人、醫療、機床行業首要的産物是運動限度類産物，公司力求老手業，爲客戶供給多産物組合的處理計劃，鼓動各産物線全盤的起色。

　　答：從産物來看，公司低壓伺服産物通常利用于挪動呆板人周圍，探究挪動呆板人對電池供電和空間需求，公司低壓伺服正在體積，過載，成果，功用和易用性等方面都面向特定場景舉辦了深遠優化策畫，根基能夠做到和國際龍頭企業相媲美，同時産物的本錢和售價擁有必然的上風。

　　同時，因爲公司正在該行業有著較長時光和較多履曆的堆集及梳理，更會意客戶的痛點和需求，或許更好地爲客戶供給相應的産物與處理計劃。

　　答：公司正在上市後連續對計謀舉辦梳理，僵持智能創造的起色計謀，聚焦行業，並聚集上風資源參加“聯+動”的偏向上。正在動的偏向，公司已連接正在呆板人周圍深耕多年，並正在挪動呆板人、互幫呆板周圍堆集了必然技巧和客戶上風，得益于呆板人行業優越起色的時機，上市之後，公司呆板人行業的收入維持迅速伸長，營業和商場份額有必然水平的擢升。正在聯的偏向，目前工業自願化部件國産化替換趨向強化，公司還將依托現有人機界面、PLC産物以及SASS軟件、雲平台等技巧，深度鏈接行業核心客戶需求，潛心打造高端智能設備物聯網處理計劃，力求搶占呆板物聯網的派別。公司力求從當先一個個細分行業開頭，慢慢起色成爲當先的智能創造企業。

　　答：公司目前以幼型PLC爲主，PLC利用場景較爲通常，可是目前出貨量相對較少。公司比來也推出了一系列改進型的産物，如顯控一體化的PLC和人機界面，而且正在原有PLC根底前進行産物升級，與公司其他産物維系造成幼型化、輕量級處理計劃，估計另日PLC也會是公司發展的一個亮點。

　　答：公司目前首要爲呆板人行業客戶供給伺服驅動器、伺服電機、無框合節電機、伺服輪以及一體化模組等産物及處理計劃。就産物樣式來看，公司以中心産物伺服驅動、伺服電機爲根底，搭載減速機、抱閘等其他中心部件，打造一體化的集成模組處理計劃，是公司另日體貼和起色的核心。公司産物首要利用正在工業挪動呆板人（AGV/AMR）、互幫呆板人、工業4/6軸刻板臂、任職呆板人等多個呆板人周圍，目前正在工業挪動呆板人（AGV/AMR）的利用占對照高。

　　答：公司采用矩陣式發賣戰略，正在區域發賣以表增多了行業線發賣。行業線發賣核心體貼公司計謀行業需求，拓展行業標杆客戶以及開辟大客戶並搶占商場份額。爲了或許給客戶供給加倍優質的任職，配合公司發賣戰略的履行，公司會正在商場和發賣層面妥當加大參加，發賣用度率或者會閃現略有上升的趨向。

　　答：公司構造架構是服從性能體例舉辦劃分，目前分爲發賣與任職編造、産物編造、運營編造和其他歸納經管性能部分。正在産物編造平分爲三大産物線，包含運動限度産物線、HMI&PLC産物線和數字化軟件産物線，每一條産物線擔當各自産物的計議和産物研發性能。

　　答：公司具有一批履曆充分的發賣職員，具有連接得到新客戶並愛護老客戶的才幹，同時，公司修樹了面向各行業核心客戶的“鐵三角”發賣項目組運作機造，以多腳色分工協同勞動的格式任職核心客戶的營業全曆程，完畢核心客戶打破。

　　答：最初，公司目前發展最好的産物是伺服編造，公司于昨年不斷推出了第三代FMC無框力矩电机、大功率低压伺服编造、iWMC集成式伺服轮模组、机床附件伺服编造等一系列伺服方面的新产物，估计伺服产物线会是公司发展较疾的产物线。其次，正在人机界面方面，公司也推出了改进型产物，而且对技巧平台举办厘革改造，估计人机界面也会带来必然的发卖额回报。最终，从新产物线来看，公司另日也会核心起色PLC产物线，估计PLC也会成为公司发展的亮点之一。

　　答：正在呆板人行业，公司首要供给伺服驱动器、伺服电机、无框合节电机、伺服轮以及一体化模组等产物及处理计划；正在医疗影像设置行业，公司首要为行业客户供给设置驱动；正在呆板物联网周围，因为高端智能创造设置互联互通的请求越来越多，公司首要供给HMI和PLC等限度产物；正在通用自愿化周围，公司首要供给法式工业自愿化产物。

　　答：公司以聚焦行业为起色计谋，核心体贴细分行业大客户，聚集资源为方向客户供给任职，正在细分商场博得不同化竞赛上风。正在聚焦行业历程中，公司深远客户需乞降痛点，供给行业核心处理计划和场景化处理计划，与客户协同策画产物历程中造成的常识和履历堆集，是公司竞赛的要害。

　　答：公司产物首要利用正在客户的CT机、挪动病床、X光机、PET-CT等医疗设置上，公司竭力于与客户协同发展，每年都邑主动插足客户的新项主意开辟，主动适配客户新机型的需求，跟着客户新机型的推出，公司产物的利用需求也会慢慢增大。公司为医疗行业客户开辟的产物或许抵达行业认证请求，拥有牢靠性、安定性、安然性等上风，另日，公司也会诈骗这种上风，拓宽医疗行业其它品类的客户。

　　答：公司珍贵人才的培育、经管和激发，礼聘了资深的人力资源照应团队对公司全部的激发手段、薪资布局、构造架构等举办计议和改革。目前，公司采用KPI查核形式，以获取分享的思绪和格式对团队举办经管和激发。另日跟着改革深远，公司会进一步完整激发查核机造，降低员工主动性和安定性。

　　答：公司以为另日几年新能源会是一个伸长较好的行业，目前，公司首要通过人机界面产物为锂电、光伏等客户供给处理计划，运动限度类产物正在新能源行业的利用还较少，公司另日会正在人机界面的根底上发愤为客户供给运动限度计划。公司正在营销方面做了一系列改革，增多行业线发卖团队配合区域线团队举办矩阵式营销，增设新能源创造行业发卖部，核心针对新能源行业客户举办开辟和爱护。

　　答：另日云平台该当是许多呆板设置厂家数字化改变所必定的，云平台能够帮帮他们更好地完毕呆板设置的预爱护，以及呆板设置履行形态的监控，做到机能的优化和监测数据阐明，擢升出产成果。公司具有自愿化设置限度、数字化工场与SaaS软件组成的“三轮驱动”技巧平台，可认为客户供给呆板物联的全套处理计划，完毕呆板设置轻松互联，数据上云。通过互联互通的云平台搭修去承载呆板设置数据，是数字化工场另日的起色偏向和须要枢纽，公司合连的产物线都往这个偏向去连续升级、迭代。

　　问：公司伺服驱动编造正在AGV商场的拥有率是奈何样的？对付之后的商场预期伸长若何对于？

　　答：公司呆板人行业是从厂内AGV（挪动呆板人）、电商AGV起色起来的，目前公司的伺服产物正在AGV周围具有较高的商场拥有率。呆板人行业起色与国度宏观经济、战略导向等都有亲近合联，公司预期正在呆板人行业另日会有较好的起色。

　　答：数字化餐饮行业是公司的计谋行业，也是公司培植的紧要产物线之一，目前公司也连续打造产物，拓展商场时机。公司正在2022年10月份公布了初版数字化央厨全套软件，举办了深远的架构重置和升级，完整了数字化央厨偏向的互联网处理计划，通过与数字化央厨设置的配套和对接，帮帮终端客户完毕高成果的柔性出产、可视化的出产经管，下降运营成果，保护食物安然经管。

　　答：公司预期正在呆板人板块会有较好的伸长。首要有两方面牵引该板块的起色，一方面，跟着经济苏醒以及实体经济投融资战略的推进，咱们预期正在宏观层面，呆板人板块较昨年会有较好的苏醒。另一方面，公司以为该板块的高质料国产化替换的需求正正在连续被开释，驱动呆板人板块个别客户的新时机点发作。

　　答：公司而今为新能源、锂电等前辈创造业，供给大尺寸、高机能、高质料的带有呆板物联网功用的人机界面产物，通过物联网技巧，帮帮客户将巨额数据正在云上存储，降低出产成果。正在古代创造周围，公司连接供给高质料低本钱的经济型物联网处理计划，帮力客户设置数字化转型升级，完毕降本增效。

　　公司以为，人机界面产物是呆板物联网的紧要派别。正在为客户供给巨额数据轻松上云的同时，这些数据将能完毕为客户的设置供给全人命周期的爱护及经管的处理计划及任职、出产流程及工艺的优化及改正，使工业自愿化转型成为工业智能化。

　　答：本年公司正在人才雇用需求较大，希罕是公司本年将会正在营销板块加大参加，由此带来的人才需求量也同步擢升。公司正在营销构造层面，增多行业线发卖团队配合区域线团队举办矩阵式营销，核心针对细分行业客户举办开辟和爱护。

　　答：公司的无框力矩电机首要利用正在互帮呆板人上，完毕合节的动弹，正在平等扭矩下尺寸更幼、更轻量。公司昨年的无框电机发卖进献占比不大，盼望本年的宏观经济苏醒以及下游互帮呆板人需求上涨后，鼓动上游无框电机发卖的放量。

　　答：公司的呆板物联网营业，基于SaaS利用和物联网云平台完毕云边端的限度，为客户供给呆板物联的全套处理计划，完毕呆板设置轻松互联，数据上云。这项技巧不但操纵正在法式人机界面产物线上，同时针对数字化餐饮细分偏向也举办了利用场景的培植和利用。

　　问：人机界面的商场空间有多大？较进口品牌，公司的人机界面产物的价钱上风有多大？而今首要的发卖形式是什么？

　　答：而今吞没商场首要份额的照样表资品牌，公司以为人机界面商场的时机点首要由国产化替换的需求，以及数字化升级的需求供给的。遵循分歧产物尺寸及下游利用场景，公司的人机界面产物相较表资品牌产物都有很好的性价比。此中，公司的大尺寸人机界面平日利用于光伏、锂电等前辈创造业行业。因为人机界面的下游利用行业很分袂，以是法式化的人机界面发卖形式首要以经销商为主，利用于行业的大尺寸人机界面则会由行业发卖部直达客户发卖。

　　答：公司估计将擢升正在营销方面的开支参加，同时研发参加比例连接支撑往年的水准。公司连接地正在营销侧举办改革，增多行业线发卖团队，配合区域线团队完毕矩阵式营销，完毕大客户的直达与链接。

　　问：公司无框力矩电机产物的利用状况和上风是奈何样的，公司正在这一块的结构若何？

　　公司无框力矩电机产物首要利用正在互帮呆板人上，无框力矩电性能够直接嵌入到刻板件上，完毕合节的运行，特色是成果高、装置便捷，平等扭矩尺寸更幼、更轻量，能餍足互帮呆板人幼型化、轻量化的请求。目前公司的第三代无框力矩电机产物能够对标国际当先产物并具备必然上风。公司也强化正在呆板人行业周围的结构，开辟了多系列的电机产物，产物规格、尺寸等遮盖面全，能够餍足分歧客户的需求。

　　另日公司低压伺服产物起色的方向是供给多样化、集成化、模组化的全部处理计划。正在挪动呆板人周围，目前公司推出了伺服轮毂，包蕴驱动器、电机、减速机和轮子，有利于客户策画选型以及装置爱护。正在互帮呆板人周围，公司推出了第三代无框力矩电机，或许降低全部呆板人的柔性和动态反映才干。除此以表，公司也会核心开采任职呆板人和工业呆板人周围客户的需求，连续完整和革新处理计划。

　　无框电机降本首要显露正在质料本钱和工艺两个方面，跟着公司产物周围扩展和正在工艺上的连续改进，产物会存正在必然降本空间，公司也将连接选用多种降本增效手段。正在技巧方面，自愿化行业属于技巧需求对照强的行业，存正在必然的技巧壁垒。

　　伺服电机的工艺对地方和设置的需求较多，以是电机产物的产能扩充相对较慢。目前公司依然开头正在常州购地成立自有出产基地，地方面积将大幅擢升，估计正在2025年修成，届时或许大周围擢升伺服电机的产能，而且分身扩展其他自愿化部件的产能。

　　答：跟着自愿化部件的国产化替换趋向越来越显着，公司以聚焦行业为起色计谋，以“联+动”为计谋起色偏向，聚焦包含呆板人、医疗影像设置、呆板物联网、数字化餐饮等计谋行业。同时，公司也会加疾国际化措施，主动拓展海表商场，降低公司产物的商场拥有率。

　　答：低压伺服行业相较于法式伺服行业商场周围较幼，早前首要是表洋厂商，目前国内静心正在低压伺服周围的友商较少，相对周围不大。但跟着呆板人行业的起色，低压伺服产物正在呆板人行业取得了通常的利用，商场周围正在慢慢增多，也会慢慢有企业进入。

　　答：公司聚集资源正在呆板人部件低压伺服周围，目前已博得必然不同化竞赛上风。公司较早开头研发低压伺服产物，此前基于医疗行业客户的低压伺服需求，公司开头慢慢开辟、完整、迭代低压伺服产物，有必然先发上风和技巧履历浸淀。

　　模仿正在医疗行业的堆集，公司也较早结构呆板人行业，跟着近几年挪动呆板人行业对低压伺服需求的扩展，公司也随之连接为呆板人周围客户供给安然牢靠、高功率密度的低压伺服产物。

　　答：公司新产物开辟聚焦公司计谋行业客户的需求，目前公司正在呆板人、医疗影像设置、呆板物联网、通用自愿化等周围都有新产物的开辟结构，公司立项的新产物项目都正在按准备稳步推动中，并将不断上市一系列高质料、低本钱的新产物，进一步坚韧公司正在细分行业的身分;

　　上海步科自愿化股份有限公司的主买卖务为工业自愿化设置限度中心部件与数字化工场软硬件的研发、出产、发卖以及合连技巧任职，并为客户供给设置自愿化限度、数字化工场处理计划。公司的工业自愿化设置限度中心部件包含工业人机界面、伺服编造、步进编造、可编程逻辑限度器、低压变频器等，意会了工控周围限度层、驱动层和实施层，通常利用于物流设置、智能仓储、医疗设置、造药刻板、工业呆板人、食物刻板、打扮刻板、纺织刻板、机床东西、电子创造设置、轨道交通设置等周围。

　　公司的工业人机界面产物商场拥有率正在本土品牌厂商中多年维持上风身分，2018年正在国内商场排位第八，国产物牌中排名第二。公司的工业物联网/互联网软硬件产物包含产线智能终端、智能网合、数据采撷器、智能电子看板、SaaS软件等；公司工业物联网/互联网产物首要利用于创造设置的联网与上云、数字化工场成立与改造，以及中幼企业产销协同创造周围等。行动国内较早自决研发HMI的企业之一，公司正在HMI技巧周围具有较强的竞赛上风，遵循《2019年中国HMI商场考虑叙述》，2018年公司HMI发卖金额占国内HMI商场份额为4.4%，商场排位第八，国产物牌中排名第二，是国产物牌上风企业之一。

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